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Selección, prólogo y notas : Ricardo González Vigil

SECCION I: Naylamp - Notable historia de los amores de Quilaco Yupangui del Quito y Curicuillor del Cuzco R.P. Miguel Cabello de Balboa -- Wirakhocha y su diluvio Gamaliel Churata --El achiqueé - El ayamaman - El amaru José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos -- La amante de la culebra - El joven que subió al cielo - Isicha Puytu Carmen Taripha, R.P. Jorge A. Lira y José María Arguedas -- Un cuento de condenados Pedro S. Monge -- Inkarri: versión de Mateo Garriaso - Inkarri: versión de Viviano Wamancha José María Arguedas y Josafat Roel Pineda Leyenda Yagua-- Yaguas, Victor Morey Introducción - Como nacieron los tigres de la montaña Aguarunas, R.P. José María Guallart S.J. El inca se casó con nuestra madre Amueshas, Peter W. Fast SECCION II:El amigo Braulio Manuel González Prada -- La familia Pichilín Carlos Camino Calderón -- El carbunclo José Eulogio Garrido -- Paco Yunque César Vallejo -- El terrible general Carrascal Francisco Vegas Seminario -- El animal sobre sus patas traseras Arturo D. Hernández -- La rata Alfonso Peláez Bazán -- La ofrenda de piedra - Calixto Garmendia Ciro Alegría --Camaronero María Rosa Macedo -- Sinti, el viborero Francisco Izquierdo Ríos -- Amor como nube Porfirio Meneses-- Peligro Sara María Larrabure -- El traslado - Tata Mayo Eleodoro Vargas Vicuña -- Soy sentimental Sebastián Salazar Bondy -- El silbido Rubén Sueldo Guevara -- Ensalmo del café - Travesía José Durand -- Tres relatos de amor Luis León Herrera -- La sequía José Bonilla Amado -- El baúl Felipe Buendía -- Una figurilla - El cristo Villenas Carlos Eduardo Zavaleta -- Los gallinzos sin plumas - La insignia Julio Ramón Ribeyro -- El niño de junto al cielo Enrique Congrains Martin -- Pequeño tema para una batalla José Miguel Oviedo -- El desafío Mario Vargas Llosa APENDICES: Las abejas Luis Loayza -- Texto y contexto de Alfredo Castellanos: Fragmento de una carta de Julio Ramón Ribeyro -- Crisálidad Luis León Herrera -- Crisálidad Alfredo Castellanos -- Cuadernos de composición: La estatua Luis León Herrera, Alejandro Romualdo, Sebastián Salazar Bondy.